マイクロストラテジーは、2032年に満期を迎える5億ドル分の転換優先社債を発行する意向を発表した。
この私募は、資格を有する機関投資家を対象とし、1933年証券法第144A条の規則に従うこととなり、市場の状況やその他の要因によって左右される。
この債券はマイクロストラテジーの無担保の上級債務であり、年に2回、6月15日と12月15日に利息が支払われる予定である。初回の利息支払いは2024年12月15日に行われる。債券は2032年6月15日に満期となるが、その条件に従って事前に買い戻されたり、償還されたり、転換される可能性がある。
手続きと戦略的目標
マイクロストラテジーによると、この資金調達からの純収益は主にビットコイン（BTC）の追加取得と「一般企業用途」に利用される予定。市場の条件に左右されるが、この動きはBTCを同社の財務準備資産として使用するという長期的な目標と一致している。
初期購入者には、追加で7500万ドル分の「債券の総元本額」を購入するオプションが与えられる予定。マイクロストラテジーが債券の全部を償還しない場合、少なくとも7500万ドルの債券が償還の対象外として残され、関連する償還通知日に存続している必要がある。
利息率、初期転換率、およびその他の条件は、オファリングの価格設定時に決定される。マイクロストラテジーは、債券の初期転換価格の算定に使用される参照価格が、価格設定日の米国東部時間午前9時30分から午後4時までのマイクロストラテジーのクラスA普通株の米国合成ボリューム加重平均価格になると予済している。
さらに、規制に関する考慮事項として、これらの債券は1933年証券法の144A条に基づき資格を有する購入者に対してのみ提供および販売される。これは、マイクロストラテジーのクラスA普通株の転換可能株式および転換社債が米国証券取引委員会（SEC）に正式に登録されていないことを意味し、特定の法的条件を満たさない限り、公開市場での売買が認められない
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