マイクロストラテジー ビットコイン購入のための債券発行額を7億ドルに増額

マイクロストラテジー　ビットコイン購入のための債券発行額を7億ドルに増額

米国のソフトウェア技術企業マイクロストラテジーは、2032年に期限が来る転換社債発行額を7億ドルに拡大すると発表した。発行された資金はビットコイン（BTC）の追加購入に充てられる予定だ。

プレスリリースによると、この債券は1933年証券法のルール144Aに基づき、適格機関投資家に対して非公開で販売される。発行額は以前発表された5億ドルから増額された。同社は調達した資金の一部を使い、さらにビットコインを追加する予定だ。

最新の2024年第1四半期の財務結果によると、マイクロストラテジーはこれまでに21万4400BTCを取得しており、その推定価値は140億ドルにのぼる。

債券募集の条件

マイクロストラテジーの無担保優先債券は、年利2.25%で毎年6月15日と12月15日に後払いで支払われる。

債券は2032年6月15日に満期を迎えるが、条件により早期に買い戻し、償還、または転換される可能性がある。「特定の条件に従い、2029年6月20日以降、マイクロストラテジーは全額または一部を現金で買い戻すことができ、その価格は額面金額の100%に等しい」としている。

マイクロストラテジーは、初期購入者への割引、手数料、および見積もり発行費用を差し引いた後、販売による純収入が約6億8780万ドルになると見込んでいる。初期購入者が追加の債券購入オプションを全行使した場合、総収入は約7億8600万ドルに達する可能性がある。

「マイクロストラテジーは、債券販売による純収入を追加のビットコイン取得および一般企業目的に使用する予定だ」としている。

マイクロストラテジーは6月13日に同様のオファリングで5億ドルを調達する計画を発表したが、今回の発表で7億ドルに拡大する。ビットコインの保有を強化し、仮想通貨市場での地位を確立するというビットコイン最大化の戦略に一致している。