ビットコイン（BTC）の年平均成長率（CAGR）をウォーレン・バフェット氏のポートフォリオと比較すると、リスクとリターンのプロファイルが大きく異なることが明らかになった。バフェット氏のポートフォリオには、アップル、バンク・オブ・アメリカ、アメリカン・エキスプレス、コカ・コーラ、シェブロンなどが含まれている。
バフェット氏のポートフォリオは低リスク、株式と同等のリターン
データリソースLazy Portfolio ETFによると、バフェット氏のポートフォリオは過去30年間で10.03%のCAGRを達成し、標準偏差は13.67%だった。一方、米国の株式ポートフォリオは、同様のリターンを提供しているが、標準偏差がより高い結果となっている。
言い換えれば、「オマハの賢人」のポートフォリオは、米国株式ポートフォリオよりもリスクが低いにもかかわらず、素晴らしい結果をもたらしている。彼の投資哲学は、長期的な価値投資、慎重なリスク管理、そして基本的に強い企業を好むことに重点を置いている。
ビットコインはバフェット氏のリスク回避型ポートフォリオを凌駕
一方、ビットコインのパフォーマンスはより驚異的だ。2011年の取引開始以来、ビットコインは平均年利104%という驚異的なリターンを提供している。この数字は、過去13年間にわたり、バフェット氏や米国株式ポートフォリオのリターンを容易に上回っている。
ビットコインのCAGRは、同じ期間に平均年利6%を提供している安全資産である金をも大きく上回っている。これは、米国株式ポートフォリオがバフェット氏のポートフォリオと同等のCAGRを達成している一方で、その高いボラティリティがリスク回避型の投資家には不向きである可能性を示している。金は、過去10年間で平均年利6%の控えめなリターンを提供し、経済的な不況に対するヘッジとして相対的な安定性を提供している。
多くのトレーダーや投資家はビットコインを「デジタルゴールド」と見なし、インフレーションや通貨価値の下落に対するヘッジとして評価している。この認識が、ビットコインの資産としての魅力を高めてきた。特に、マイクロストラテジーやテスラなどの米国企業がビットコインを準備金に追加し、現物型ビットコインETFの導入がその地位をさらに固めている。
それでも、ビットコインは依然として非常にボラティリティが高く、その価格はウォーレン・バフェット氏のポートフォリオの安定したリターンと比較して極端な変動にさらされている。しかし、最近ではビットコインのボラティリティは、テスラ、メタ、エヌビディアなど多くのS&P 500銘柄よりも低くなっている。
ウォーレン・バフェット氏のポートフォリオは、安定したリターンと管理可能なリスクを伴うより保守的な長期戦略を表している。対照的に、ビットコインは過去13年間ではるかに高いリターンを提供してきたが、著しいボラティリティといくつかの大きな下落も経験している。
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